La daga porta la Lyra a una esgarrifosa ciutat, on coneix un noi misteriós, un assassí. El destí d02019;en Will està lligat de manera estranya al de la protagonista, i junts hauran de trobar un objecte secret i poderós cobejat per éssers de molts mons, que estarien disposats a matar per aconseguir-lo...